나이키 4분기 실적 발표 및 월가 전망

안녕하세요. 오늘은 나이키의 2024년 4분기 실적 및 월가의 전망을 말씀드리고, 마지막에 나이키의 현재 주가를 분석 및 개인 투자 의견을 말씀 드리겠습니다.

 

 

나이키의 4분기 매출은 126.1억 달러로 예상치인 128억4억 달러에 미치지 못했으며, 전년 동기 대비 1.7% 감소하였습니다. EPS는 예상치인 0.83달러를 웃도는 1.01달러를 기록했습니다.
비용 절감으로 이익은 늘었지만 매출은 예상치에 미치지 못했습니다. 이로인해 27일 장 마감 후 시간외 12% 급락하고 28일 종가 75.36달러로 19.99% 급락한 상태입니다.
나이키 경영진은 27일 뉴욕증시 장 마감 후 2024회계연도 4분기(3∼5월) 실적을 발표하면서 다음 분기 매출이 10% 가량 감소할 것이라고 언급했고, 실망 매물이 쏟아지면서 시간 외 거래에서 주가는 약 12% 더 떨어졌습니다.

 

 

부문별 매출을 살펴보면, 소비자 직접 판매는 8% 감소했습니다. 특히 자회사인 컨버스는 북미와 서유럽에서의 판매 부진으로 매출이 18% 급감했습니다. 2024 회계연도의 연간 매출은 1% 성장에 그쳤으며, 월스트리트저널은 "코로나 첫 해와 2008년 금융 위기를 제외하면 20년 만에 최악의 실적"이라고 평가했습니다.

 

 

다음 분기 가이던스는 전년 동기 대비 -10%로, 예상치인 -3.2%보다 낮게 제시되었습니다. 25년도 회계 매출 가이던스는 중간 한 자릿수로 예상하고 있습니다.

 

 

매튜프렌드 CFO는 실적 전망 하향의 원인으로 온라인 판매 둔화, 중화권의 거시적 경제 불확실성 증가, 그리고 시장 전반에서 불균형한 소비자 추세를 꼽았습니다. 이에 대해 나이키는 신제품 출시와 판매 채널의 다양화를 통해 대응할 계획이라고 밝혔습니다.
최근 경제 업체들의 심화된 경쟁 또한 나이키의 어려움을 가중시키고 있습니다. 호카와 온러닝 같은 새로운 브랜드들이 급부상하면서, 러닝화 시장에서의 나이키의 지배력이 예전 같지 않음을 보여주고 있습니다.

 

 

월가의 투자의견으로 웰스파고의 '아이크' 분석가는 투자의견을 '비중확대'로 재확인했지만, 목표 주가는 $115에서 $92로 2% 하향 조정했습니다. 스티펠의 '짐 더피' 분석가는 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향하고, 목표 주가는 $117에서 $88로 7% 하향 조정했습니다.  유비에스의 제이솔 분석가는 목표 주가를 125달러에서 78달러로 종까 대비 17% 하향했습니다. 그는 나이키의 수익에 대한 빠른 반등이 없을 것이라고 전망했습니다., 그리고 모건스탠리와 JP모건도 실적 발표 후 나이키의 등급을 하향했습니다.

 

 

주가 분석 및 개인 투자 계획은, 월가 의견과 기술적 분석에서는 모두 매도를 얘기하고 있지만, 현재 나이키 주가는 기술적 자료로 과매도 상태이며, 피봇포인트가 75달러를 부근에서 지지선과 저항선이 형성되어 있습니다. 현재 저는 나이키 손실률이 -31% 이지만, 손절하지 않고 꾸준히 매수할 예정입니다.

 

 

마지막으로 다음 실적 발표일은 9월 25일입니다. 시장 전망치 매출은 125억7169만 달러이고 주당순이익 0.86달러입니다.
이상으로 나이키 4분기 실적 발표를 마치겠습니다.